Intr-o padure din preajma Viborgului, in Danemarca, o familie are o petrecere aniversara sub cel mai mare copac de dincolo de padure fara a sti ca de ei se apropie un lup fioros.
O animatie lucrata, dificil de terminat datorita filmarilor de noapte in padure (pe perioade lungi de timp) dar oferind aventura si distractie deopotriva a carei coloana sonora este asigurata de „Slow Show” – The National.